Как стать портфолио менеджером

Как портфолио менеджер, которого также называют финансовым аналитиком, вы несете ответственность за оказание помощи клиентам, как компаниям, так и людям, в инвестиционных решениях. Вы исследуете финансовую информацию, ищете инвестиционные тенденции и пытаетесь предсказать лучшие инвестиции для клиентов. Однако прежде чем вы начнете работать в этой области, вам необходимо узнать, как стать портфолио менеджером.

Шаги

1. 1 Окончите учебное заведение со степенью бакалавра. Вам понадобится 4 года, чтобы завершить степень бакалавра.
   • Поступите в колледж или университет и изучайте дисциплины, связанные с финансами, такие как финансовое дело, бухгалтерский учет, экономика или бизнес администрирование.
   • Пройдите курсы и стажировку в финансовой индустрии.
2. 2 Получите степень магистра в области финансов или управлении бизнесом.
   • Пройдите курсы по ценообразованию опционов, управлению активами и оценки облигаций.
   • Чтобы пройти программу, вам понадобится приблизительно 3 года.
3. 3 Поищите работу финансового аналитика начального уровня в инвестиционном банке или в фирме по управлению инвестиционным портфелем. Должность финансового аналитика является наиболее распространенной дорогой на пути к становлению портфолио менеджером.
   • Ищите работу посредством сетевых организаций, карьерных центров размещения после учебы в колледже, также, вы можете найти веб-сайты, предлагающие работу, или газетные объявления занятости.
   • Пройдите обучающую программу, необходимую работодателям.
   • Сдайте свой лицензионный экзамен, такие серии, как 7,63, 66. Как правило, вам не придется платить за экзамен, потому как работодатели спонсируют лицензии.
4. 4 Перейдите к должности портфолио менеджера.
   • Чтобы получить должность портфолио менеджера, вам нужно проработать несколько лет с одной фирмой.
5. 5 Получите профессию дипломированного финансового аналитика (CFA), которую предлагает Институт Дипломированных Финансовых Аналитиков для усовершенствования вашей карьеры портфолио менеджера.
   • Ознакомьтесь с приемлемыми требованиями для сертификата. Вы должны иметь формальный опыт после обучения, например, высшее образование и опыт работы.
   • Сдайте 3 экзамена. Экзамены сдаются по таким темам как управление рисками, профессиональная этика, портфолио менеджмент и количественный анализ.

Советы

• Вы должны завершить продолжающееся обучение управлению менеджментом посредством семинаров и конференций, чтобы убедиться, что вы остаетесь быть в курсе обновлений.
• Работа портфолио менеджера и финансового аналитика требует сильных аналитических, математических, коммуникационных навыков, а также навыков решения проблем. Вы также должны быть в состоянии работать как с командой финансовых профессионалов, так и самостоятельно, обращая внимание на детали и понимая многогранные стратегии.

Предупреждения

• Степень бакалавра будет достаточна лишь только, если вы заинтересованы в карьере портфолио менеджера начального уровня. Вы должны будете получить ученую степень, чтобы претендовать на более высокую управленческую позицию.
• Вы не получите предложение о работе, если успешно не завершите программу обучения работодателя или не сдадите лицензионные экзамены.